剧情简介
2023年10月，港美A三大市场均呈现弱势表现。恒指跌破1万7关口，港府推多项政策以提振市场信心；美股三大指数连跌三月，利率高企、地缘冲突与财报季交织压制市场；A股市场触底反弹，华为概念股受到热炒大幅拉涨。 来源：LiveReport大数据 ▌港股：恒指跌破1万7，政策“组合拳”提振信心 10月份港股市场在上旬短暂反弹后，于中下旬重新走回跌势，恒指一度跌破17000关口至近11个月新低。随着无风险利率不断攀升，叠加巴以冲突等不利因素影响，资金避险情绪浓厚，风险资产价格承压，政策“组合拳”也随之而来。 10月25日，香港特区行政长官李家超发表《行政长官2023年施政报告》，针对股票市场推出了包括下调股票印花税至0.1%、检讨股票买卖价差、降低市场资讯费用、改革GEM市场机制以及持续促进股票市场发展等政策。 施政报告中公布，香港投资于股票、基金、债券等资产（房地产除外）3000万港元或以上的合资格投资者，可以通过计划申请来港。市场人士估计，这份时隔8年之后再度重启的“资本投资者入境计划”可能会吸引2000多亿资金来港。 此外，施政报告针对金融市场采取的措施还有：强化离岸人民币业务、深化大湾区金融合作、设立新平台扩阔基金销售、推动香港绿色和可持续金融发展等。香港证监会方面则是于10月底就“在香港实施无纸证券市场”展开进一步咨询。 10月港股市场重要指数中，恒生指数-3.9%，恒生国企-4.7%，恒生科技-4.1%，红筹指数-5.4%，恒生综指-4.3% (其中恒生大型股-4.4%，恒生中型股-4.0%，恒生小型股-4.5%)，恒生港股通-3.9%。 来源：LiveReport大数据 行业方面，10月份港股市场惟医疗保健行业收涨1.8%，其余10个一级行业均收跌，其中能源、房地产及电信服务行业月跌幅超过7%；今年以来港股市场仅能源及电信服务行业整体表现较好，其余行业均为负收益，其中房地产行业跌近30%。 来源：LiveReport大数据 个股方面，10月份恒生综指成分股中共有133只个股收涨，上涨比例约25.7%；普达特科技(0650.HK)、海通国际(0665.HK)、来凯医药-B(2105.HK)等个股领涨，马可数字科技(1942.HK)、艾美疫苗(6660.HK)、四海国际(0120.HK)等个股领跌。 半导体及太阳能设备商普达特科技月内涨近124%，公司公告称于10月30日向客户发出第100台湿法清洗设备，包括单片晶圆清洗设备及太阳能电池湿法处理设备。此前拜登政府施行AI芯片出口管制，半导体设备自主可控受到广泛关注。 曾被称为“香港公开发售之王”的IPO中介机构海通国际计划通过私有化退市，据悉，海通国际过去三年连续踩雷高风险投资业务导致巨额亏损，尤其是中资地产美元债。海通国际的私有化价格为1.52港元，较9月份收盘价溢价约114%。 表现最差的个股为马可数字科技，其自9月份大跌后10月份再度下跌85%。公司公告称廉政公署于2023年10月12日扣留公司执行董事、主席兼联席行政总裁邓志华以配合调查，并于同日保释，本人未受到任何指控。 来源：LiveReport大数据，只选取恒生综合指数成份股 ▌美股：指数继续回调，利率高企、地缘冲突与财报季交织 10月份美股市场继续呈现回调走势，三大指数均连续3个月收跌。除了美债收益率维持历史高位对借贷成本造成的负担以外，地缘政治不确定性带来的油价动荡、财报季企业业绩不甚理想等因素也对美股形成压制。 不过也有分析指出，11月通常也是美股“最佳六个月”的开端，历史数据显示美股的最佳走势通常出现在11月到翌年4月，而目前标普500指数已处于超卖状态，美联储停止加息或许能进一步提升美股反弹的概率。 10月美股重要指数中，道指-1.4%，标普500指数-2.2%，纳指-2.8%，纳指100指数-2.1%，罗素1000指数-2.5%，罗素2000指数-6.9%，罗素3000指数-2.7%，费城半导体指数-6.4%，纳斯达克中国金龙指数-6.5%。 来源：LiveReport大数据 行业方面，10月份美股惟电信服务行业微涨0.4%，其余大类行业均走低，其中工业、房地产及金融行业月跌幅超过4%；今年以来美股房地产行业累跌近10%，抵押贷款利率走出数十年来的最高水平下，令不少潜在购房者望而生怯。 来源：LiveReport大数据 个股方面，标普500指数成分中共有151只个股月内收涨，上涨比例约为30%；好事达(ALL.US)、前进保险(PGR.US)、达乐(DG.US)等个股领涨，SolarEdge (SEDG.US)、艾利科技(ALGN.US)、Enphase Energy(ENPH.US)等个股领跌。 美国个人财产及意外保险龙头好事达10月份累涨15%，公司第三季度销售额增长10.5%至133亿美元，季度亏损由上年同期的6.59亿美元大幅缩小至500万美元，双双超出市场预期。传闻激进对冲基金Trian Fund Management入股。 此外，受巴以冲突等因素事件影响，投资者担心不断加剧的地缘政治紧张局势也可能引发市场波动，雷神技术、洛克希德马丁、NRG能源等军工股、能源股走高。 美股光伏逆变器龙头SolarEdge第三季度业绩大幅下滑，主要因来自欧洲市场的库存压力，以及安装速度缓慢，导致三季度后半段欧洲分销商取消了大量公司现有的未交货订单。受此影响，美股光伏板块个股集体表现弱势。 来源：LiveReport大数据，只选取标普500指数成分股 中概股10月份表现依然较弱，纳斯达克中国金龙指数跌至6月份以来低位。硕迪生物(GPCR.US)、亿咖通科技(ECX.US)、NWTN(NWTN.US)等个股领涨，百度(BIDU.US)、小鹏汽车(XPEV.US)、蔚来(NIO.US)等个股领跌。 来源：LiveReport大数据，只选取10亿美元市值以上中概股 ▌A股：市场触底反弹，“华为概念”遥遥领先 10月份A股市场触底反弹，上证指数一度跌穿3000点并触及去年11月以来低位，深证成指及创业板指更创下2020年3月以来新低，科创50指数则创有数据以来新低。月底政策端发力，积极信号推动市场情绪触底反弹，指数由此回升。 月底中央金融工作会议召开，从内容上看，“加快建设金融强国”指引下，金融工作的主线逐步从金融体系格局的建立与规范，转向了金融系统的强监管与防风险，并定调活跃资本市场，推动股票发行注册制走深走实。 10月A股重要指数中，上证指数-2.9%，深证成指-2.4%，创业板指-1.8%，科创50指数-1.5%，北证50指数-7.1%，MSCI中国A50指数-4.0%，沪深300指数-3.2%，中证500指数-2.9%，中证1000指数-1.8%。 来源：LiveReport大数据 行业方面，与港股相似，A股10月份亦只有医疗保健行业收涨，其余大类行业均呈现下跌，其中房地产、通信服务行业月跌幅超过6%，能源、工业行业月跌幅亦超过4%。 来源：LiveReport大数据 个股方面，圣龙股份(002855.SZ)、高新发展(000628.SZ)、真视通(002771.SZ)等个股领涨，华星创业(300025.SZ)、谱尼测试(300887.SZ)、剑桥科技(603083.SH)等个股领跌。 华为汽车概念股圣龙股份月内飙涨236.7%，期间市值一度突破百亿人民币，公司为赛力斯配套电子油泵等产品。据公告资料，公司主要产品为发动机油泵、变速箱油泵、电子油泵、真空泵、水泵等泵类产品，凸轮轴以及变速器核心零部件。 另一只华为概念股高新发展同样单月涨幅翻倍，10月18公司公告拟发行股票并购买高投电子、共青城华鲲以及平潭云辰持有的华鲲振宇共计70%股权，而华鲲振宇正是华为鲲鹏生态链上的企业，公司股价由此开启连板模式。 来源：LiveReport大数据，剔除A股ST股及近半年上市新股
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